Les garanties

CNCGP




Nous sommes adhérents de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Nos normes imposent de :

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel

Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil

Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

Respecter le secret professionnel

S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Réglementation


COMPÉTENCE JURIDIQUE ATTESTÉE

ROBERT DELIMATA est titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne (berceau historique de cet enseignement) avec la mention d’une Compétence Juridique Appropriée (CJA).

DELIMATA CONSEIL possède les statuts légaux suivants :

  • Conseiller en Investissements Financiers
  • Intermédiaire en assurance
  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce
  • Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
  • Démarcheur bancaire et financier